跨境物流结束非理性繁荣期

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“今年跨境物流货量，相比去年大致下降了30%，利润下降了50%左右。”近日，宁波铁大大供应链管理有限公司创始人邵一峰向《中国物流与采购》杂志记者说道。

过去三年，消费习惯的改变叠加疫情因素，我国跨境贸易快速发展，带动跨境物流进入一个非理性繁荣的爆发期。但今年，局面似乎发生变化。

近日，中国物流与采购联合会发布的数据显示，今年二季度以来，经济增长势头有所放缓，5月份中国制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，连续两个月处于荣枯线以下。企业调查显示，反映市场需求不足的企业比重处于历史较高水平。其中，出口增速下行是企业感受需求不足的重要原因。与出口密切相关的中国出口集装箱运价指数，今年3月底跌至1000以下，较疫情期间最高点下滑了七成以上。

那么，对国内跨境物流企业来说，如何缓解海外市场疲软带来的货量下降考验？又该如何调整应对新的外贸形态？



（图片来源于网络）

PART跨境物流线上线下“冰火”两重天


01
“今年以来，我们的跨境电商业务还是呈现增长趋势的。”6月8日，深圳满天星国际供应链有限公司（以下简称“满天星”）总经理邓小波向《中国物流与采购》杂志透露，截至目前，今年满天星跨境电商业务货量同比增长了一倍左右。而其传统外贸物流下降还是比较明显的，比如，去年2月份接到的订单量会排到七八月份才能完成履约，但现在2月份的订单量基本排到四五月份就没了。

纵腾集团跨境电商业务的表现也好于去年。纵腾集团副总裁李聪6月8日向《中国物流与采购》杂志介绍说，“就纵腾两大主营业务跨境电商包裹专线直发和海外仓履约服务两块来看，今年我们整体业务量上处于稳步增长的态势，业务发展好于去年。其中，线上零售增速略好于线下市场，并取得两位数的增长。”

“虽然货量大幅增长，但营收并没有得到同步增长，主要是因为今年的海运价格大幅下跌造成的。”邓小波认为，2020年～2021年，全球跨境物流服务运价走出一个高峰。但2022年下半年开始，随着拥堵的港口纾解，不断向跨境物流行业释放运力，现阶段全球跨境物流服务运价呈现下跌也是必然趋势。

更确切地说，2020年受疫情影响，行业运力、运营及劳动力供应均受到扰动，市场对跨境物流服务需求激增，致TEU平均价格上涨。以跨境物流服务商乐舱物流为例，2021年乐舱物流收入增长速度达到高峰，2022年收入增长率骤降，由426%降至9.82%。

而李聪的观点是，运价下跌主要还是疫情带来的供应链波动造成的“牛鞭效应”，造成美国在内的很多市场库存高企。

“市场遭遇美联储加息、俄乌战争、通货膨胀，造成消费增长趋缓，2022年普遍陷入去库存的周期，导致出口下滑。”李聪进一步说，美国、欧洲的情况类似，美国进口在2023年2月见底后，开始缓慢回升，但是远远低于2021～2022年进口规模。
PART价格竞争胶着，行业进入洗牌期


02
由于空运、海运等市场处于低迷状态，价格竞争看似胶着，但也基本企稳。不过现阶段，我国经济处于从恢复性增长向全面回暖的转换期，整个跨境物流行业势必会做出调整。

从目前跨境物流行业的竞争态势来看，呈现出的差异化竞争态势还是比较明显的。例如，有的在做业务收缩，有的在逆势补贴市场，采取包列再低于市场价格的方式，维护货量，以待旺季时打翻身仗。

“只要市场出现价格战的时候，就代表行业进入了新一轮的洗牌期。”邓小波以广州为例说，当地大大小小跨境物流公司有上万家，高度分散且以小专线为主，基本没有形成明显的品牌优势。因此，一旦出现价格战时，一些规模小的跨境物流企业就会处于自身成本下不来、规模上又不去的尴尬境地，进而就有被淘汰出局的风险。

此外，国内新兴电商平台SHEIN、TEMU形成行业的结构性增量，对物流服务采用集中采购，且对商品经营采取全托管模式，这样会对中小卖家和其他平台在商品成本、物流成本、物流体验方面起到促进作用，并形成挤出效应，而在平台集中采购物流中胜出的多数中大型物流企业，或者在某个国家地区有优势的物流企业，便会推动该区域行业的集中度提高。

“现阶段，跨境电商行业处于转折期，新动能蓄势待发，旧动能调整转型。”李聪介绍说，具备更专业服务能力，以及服务资源投入和管理优势的企业更容易获得发展。而信息建设差，依靠需求端发力的跨境物流企业，已经不能满足市场需求。

邵一峰则认为，现阶段，跨境物流企业想要赢得更大的发展需具备以下几大条件：

一是服务质量将成为跨境物流企业取得成功的关键。随着市场竞争的加剧，企业需要提供更加优质、安全、可靠和快速的服务。比如提供更快的物流速度、更准确的跟踪系统、更好的客户服务等；

二是技术创新，增效降本。例如，利用物联网技术，实现智能化数字化物流、自动化操作等，提高物流效率和准确性；

三是完善供应链管理，提高物流效率，并降低成本和风险。例如，通过优化供应链结构、拓展供应链网络、提高库存管理水平等，提高供应链的可持续性和竞争力；

四是遵守国际贸易法律法规，包括海关清关、税务合规、安全检查等。企业需要建立完善的合规体系，提高自身合规能力。

相反，跨境物流企业若没有跟上市场需求变化和技术发展的步伐，会逐渐被市场淘汰。“在这样的状态下，我们只能采取稳健的办法，提升服务，提升数字化能力，稳住老客户，保存实力。”邵一峰补充说。
PART从物流思维转向供应链思维


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跨境物流在发展中不可避免地与一系列风险和挑战相伴而行。例如，国际贸易政策的不确定性、物流成本的不断上升、恶意竞争、供应链管理的复杂性等。因此，跨境物流企业需要不断提高自身的服务质量、供应链管理能力和创新能力，同时积极应对行业面临的各种挑战，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

“企业应该根据政策法规，增加进口库存，深入分析目标市场，并针对暴露出的问题，采用科技手段来提高效率和安全性，建立有效的管理和风险防控体系，以提高跨境物流产品和服务竞争力。”邵一峰强调。

不过，邓小波表示，现阶段，传统贸易的确受制造业的外迁的影响，但随着国内外跨境电商行业整体的飞速发展，跨境物流行业的前景依然是无限的。“我国轻工业产品在全球范围内物美价廉的优势非常明显。所以，无论是在传统贸易出口，还是通过全球电商平台上的交易量规模优势是长期存在的。”他强调，在国家减免关税、扶持跨境电商企业等政策加持下，我们对跨境物流业务的未来发展充满信心。

近日，菜鸟国际业务相关负责人向《中国物流与采购》杂志介绍说，菜鸟一直扎实投入搭建全球国际快递网络，将持续加码海外物流基建，包括国内优选仓、国际干线、海外仓、末端配送等各节点。

“部署充足的跨境运输基建能力、运输网络，对于跨境物流企业发展是重要前提。”上述菜鸟国际业务相关负责人进一步说，目前菜鸟国际已在全球布局6大智慧物流枢纽，建设和运营的海外分拨中心已增至15个，每月有240多架次包机用于干线运输，并与全球超过60个口岸合作建立智能清关系统，搭建了一张高质量的全球物流网络。

李聪则表示，应对国际贸易等外部条件的冲击，首先，要练内部精细化运营，管控成本，渡过行业低迷成长期；其次，要针对未来有发展潜力的客户提供基于品类专业化需求的物流解决方案；第三，要适当加大固定资产投资建设，解决关键瓶颈的压制，不仅做全链，更要做解耦、耦合，精细化运营解耦各环节，做好各环节的耦合，提供多场景服务。

“未来行业机会在于中国企业应因供应链全球化布局、中国出海企业在海外当地市场全面的渠道建设、中国全球消费者品牌的发展理念和实践，都将为跨境物流企业带来广阔的发展空间。”李聪坦言，接下来，物流企业要同步于出海客户从物流思维向供应链思维的转变，提高自身供应链管控能力，寻求端到端供应链能力建设。例如，在卡车转运、分拨体系建设、逆向物流等方面提供更多场景的服务项目。(本文刊载于《中国物流与采购》杂志2023年第11期）



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本期编辑：王梓菲

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