探索市场机遇——商舟跨境越南考察之旅

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11月21-24日，商舟跨境进行了为期4天的越南市场考察，此次考察我们走访了越南达人直播基地、海外仓储物流、线下市场，并对相关行业做了详细调研，来看我们此次行程的收获。

一：为什么选择越南
  在东南亚，有这样一个人口大国。截至2023年年底，越南人口已经突破一亿大关，成为世界上第15个人口上亿的国家。在全球经济放缓的大趋势下，越南电商市场仍然从以下几个方面释放积极信号；据欧睿数据分析，2030年越南中产人群规模有望攀升至5,700万人。现在的越南，城市化发展迅速，年轻人带着强劲消费信心，还有大规模经济稳固的中产人群。根据世界银行报告，2002年到2020年间，越南人均GDP增长2.7倍，达到2800美元（约合人民币18646元）。越南近十年的个人消费支出增速也领先于东南亚其他国家。

（数据来源：Questmobile，CEIC，中金公司研究部）
   商舟跨境——商舟出海跨境电商（广州）有限公司，多年深耕东南亚市场，专注于为卖家提供从产品出海策略规划到品牌营销策划的一站式解决方案，包括店铺自运营、TikTok 海外小店开店陪跑服务、整店托管代运营服务，以及配合网红直播孵化和品牌营销策划等，帮助卖家解决产品出海难题。
   正是看到了越南这个有可能成为下一个跨境电商市场黑马国家的机会，商舟跨境决定在年末大促——双十二、圣诞大促来临之际，对越南市场进行市场考察，旨在深入了解越南市场、达人市场及优势、考察越南海外仓体系，为商舟跨境打造跨境电商供应链整合资源，强化全链路服务效能，在年末购物狂潮中赋能学员卖家精准出击，实现流量与销量的双爆发，也为扎根越南、深耕东南亚市场筑牢根基，抢得发展先机。



二：越南直播间视察

    在刚刚结束的“双十一”购物节中，直播电商不仅在国内展现出强劲的增长，在海外尤其东南亚市场，也十分抢眼。东南亚的消费者乐于接受直播的新形式，据Milieu Insight的调研报告显示，在东南亚，82%的受访者进入过直播间，每周至少逛一次直播间的用户达到48%，曾在直播间买过东西的比例达到63%。



   走在越南胡志明市商业街头，不时会看到大屏上弹出的商品大促、商品打折信息；而在商场里，随处可见的广告牌上，也醒目地标着各种商品的促销、打折信息，不断刺激着消费者的消费热情。而在线上，电商大促更是成为拉动消费者消费的最重要节点。
   相比传统电商模式，“直播带货”有两点优势，一是能让消费者更直观地知晓产品的详细信息以及背后的品牌故事，二是打破了地域与认知方面的限制，进而加快了商品的流通速度。过去两三年里，直播带货在东南亚呈现出遍地开花之势，头部达人单场直播销售额超过百万美元的情况屡见不鲜。
   眼下，达人正成为跨境品牌开拓海外市场的得力伙伴。他们不只是简单地推销商品、拉动销量，凭借自身对本地市场的深入洞察与趋势判断，能够精准地捕捉到当地消费者的需求偏好、消费习惯以及痛点所在。对于跨境品牌而言，这就像是一把开启海外市场大门的钥匙，助力品牌稳稳落地并持续深耕海外市场。
   根据Partipost的《2024年网红营销报告》，约75%的东南亚消费者表示更愿意购买网红推荐的产品，而80%的受访者至少有一次根据网红即达人的代言做出购买决策。


达人交流收获：
  基于以上市场分析，商舟跨境越南行的第一站选择了此前收购的越南达人直播基地。在这里，我们了解到了达人直播的整个流程以及达人带货更深入的逻辑。



  除了利用达人自身的影响力，我们还了解到广告投流对带动产品销量也同样重要。越南达人目前的玩法——视频加热：达人投放50万越南盾的抖加，带来1500件销量，也就是说，150元人民币带来1500件销量，0.1元的视频广告，带来1件销量，一件单价人民币35元，佣金比例10%。佣金3.5元。


   换句话而言0.1元的广告成本，带来3.5的佣金利润，相当可观，这就是达人为什么现在热衷于带货，甚至优质达人做带货，还会做广告投放动作。   商舟跨境CEO老杨建议：对于出海新手或中小品牌来说，可以从中尾部达人直播采买开始布局更为稳妥；而库存深度足够的商家则可以尝试布局头部达人直播，以获取更大的曝光和销量。而在即将到来的“双十二”，或许会是跨境商家重排座次的新机会，借助成熟的直播体系，商家们可觅得精准罗盘，得以锚定确定性的经营路径，进而开启生意增长的全新篇章。


三：海外仓库物流调研
   东南亚跨境电商，与国内卷价格、卷产品不同，任何一个商家想要在东南亚市场找到自身竞争力，绕不开的，是物流服务的稳定性和充足的运力。因此，作为提升物流时效性的最大利器，海外仓成为跨境商家的兵家必争之地。   于是，商舟跨境越南行的第二站选择了越南海外仓储，海外仓可以为跨境商家带来两方面的优势：一是履约时效快，虽然东南亚各国略有差异，但与跨境直发相比，海外仓整体可节省3-7天的发货周期；二是履约成本更低，按照TikTok Shop东南亚跨境电商的数据，海外仓能够让商家物流费比降低约10%。作为TikTok Shop东南亚跨境卖家，无论我们是初入电商，还是初入跨境，起步从无货源一件代发，测款打爆款，要有备货思维、理解供应链的认知，才能够将产品成本做到有效控制，要成为平台优质卖家，海外仓模式是一个必经之路，也是我们在跨境电商板块制胜的法宝。   在调研中，我们了解了其仓储运营和物流对接的基本流程，放眼供应链协同视角，越南海外仓作为关键节点，上承国内集采供货，下接终端消费市场，强化了全链信息互通与资源调配能力。借由此次视察，梳理出与供应商补货协同、与直播基地大促营销带货协同路径。


四、越南线下市场考察

  在此次线下市场考察中，我们也发现越南的年轻一代对跨境电商表现出极高的热情和接受度。他们成长于互联网时代，熟悉各种在线购物平台和社交媒体，追求时尚、潮流和个性化的商品。例如，在服装、美妆、电子产品等领域，年轻消费者更倾向于购买来自国外的品牌和独特设计的产品。他们关注品牌的社交媒体动态，容易受到网红和明星的推荐影响。


  从市场趋势来说，主要表现在，随着智能手机的普及和移动互联网的发展，越南的移动电商市场呈现出快速增长的趋势。消费者越来越倾向于使用手机进行购物。社交平台在越南的普及度非常高，社交电商也因此成为了一个重要的发展趋势。消费者通过社交媒体平台了解产品信息、分享购物经验和进行购买决策。
  越南当地的消费需求主要表现在，多样化的产品选择：消费者对跨境电商平台的产品种类和品牌有较高的要求。他们希望能够在平台上找到来自不同国家和地区的多样化产品，满足自己的个性化需求。
  而越南市场也拥有以下四大优势：经济增长带来的消费升级；越南经济近年来保持着较快的增长速度，居民收入水平不断提高，消费能力也在逐渐增强。这为跨境电商企业提供了广阔的市场空间，消费者对高品质、多样化的产品需求不断增加，消费升级趋势明显。
   地理位置优势促进贸易发展；越南地处东南亚的中心位置，拥有丰富的自然资源和人力资源。年轻人口众多带来的市场潜力：越南拥有庞大的年轻人口群体，他们对新鲜事物充满好奇，接受能力强，是跨境电商的主要消费群体之一。越南当地政府政策支持创造良好发展环境；越南政府高度重视跨境电商的发展，出台了一系列政策措施支持跨境电商企业的发展。例如，简化海关手续、降低关税、加强知识产权保护等。这些政策措施为跨境电商企业提供了良好的发展环境，降低了企业的运营成本，促进了跨境电商市场的繁荣。


五：东南亚双十一、双十二、圣诞大促

  回到电商运营，借助外力除了达人和物流，商家也需借助平台大促营销。在刚刚过去的11.11大促中，众多优秀商家做足了准备、充分运用了TikTok Shop各个大促玩法，借助直播、短视频、秒杀等机制覆盖全域，在这场激烈的战争中，实现了超乎预期的爆发式增长。
  随着11.11大促的圆满收官，年末第二个超级大促12.12和圣诞大促也即将到来！据相关数据显示，2023年12.12大促TikTok Shop跨境GMV直线增长，涨幅高达493%，跨境完成率为108%，跨境单日爆发提升580%。大促期间，TikTok Shop直播观看量破2亿大关，短视频观看量突破了10亿。
  想在接下来的12.12大促中赢得佳绩，需充分利用平台大促资源，为大促提前布局预热，才能提前吸引潜在消费者，在大促期间创造更大的爆发。

（图片来源：TikTok Shop）
六：构建东南亚跨境电商产业链

  此次越南市场考察，对于商舟跨境全方位构建东南亚跨境电商产业具有多方面的指导意义。  在达人直播板块，鉴于越南达人直播的蓬勃活力与带货效能，我们计划深化与越南本土达人全方位合作机制。增强在越南直播带货市场的话语权与掌控力，确保为卖家提供持续、优质、多元的营销推广渠道。 海外仓储物流层面，以越南海外仓为样板与核心枢纽，构建辐射整个东南亚的仓储物流网络。保障日常物流时效稳定，在购物大促期间灵活调配运力，应对海量订单发货需求。为充分借力东南亚电商大促势能，搭建大促专项服务团队，提前数月与卖家协同作战。从市场分析、产品规划、营销策略制定到物流应急预案，提供一站式服务。助力卖家将大促流量切实转化为销量，推动整个跨境电商产业链高效运转、持续增值。  在宏观战略上，整合上下游资源，联合供应商、服务商、金融机构等，打造共生共荣的跨境电商生态社群，共享信息、共创机遇，铸就稳固且充满活力的东南亚跨境电商产业链，助力商舟跨境在这片潜力热土上领航前行。



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