跨境电商物流专题报告:跨境仓储,大件品出海的“卖水人”(附下载)

oanawtap

需要下载本报告的朋友，可以扫描下方二维码进圈，2万+份报告，3000+会员，高清原版，无限制下载，持续更新

（公众号资源有限，仅能展示部分少数报告，加入星球获取更多精选报告）



（精选报告来源：报告研究所）

我国跨境电商蓬勃发展，交运物流起关键作用

跨境电商已成为拉动我国外贸增长的重要组成部分。近年来我国外贸持续增长，2023 年我国出口总额达到 23.77 万亿元人民币，同比增长 0.6%。2023 年度我国跨境电商进出口 2.38 万亿元人民币，同比增长 15.53%；跨境电商出口 1.83万亿元，同比增长 19.6%。

跨境电商平台发展刺激跨境物流业务需求，跨境物流为出海提供坚实保障。据国家邮政局披露，2023 年我国国际/港澳台快递业务量达到 30.7 亿件，同比增长51.98%。我们判断，疫情影响趋弱以及新兴跨境电商平台的迅猛发展使得 2023年国际快递业务高增。据电商报报道，2023 年 Temu 和 SHEIN 两大跨境电商平台发往欧美的航空运量同比增长一倍，占据了欧美线航空总运量的 40%以上；相比之下，2022 年这一比例还不到 20%。跨境电商业态的繁荣得以帮助我国强势供应链出海，为全球消费者提供“多快好省”的购物体验。其中，跨境物流的发展在促进国际贸易、推动经济增长、降低贸易壁垒以及促进全球供应链的畅通方面起到关键作用。

2.1 我国跨境电商物流已进入全球供应链协同时代

按主流物流模式划分，我国跨境电商物流经历了 4 个发展阶段：2003-2008 年：行业萌芽阶段。早期传统船运货代公司较多。货物代理是指在货物运输过程中，代表货主或托运人与承运人及有关部门进行联系、协调、安排货物运输和相关服务的企业或个人。从工作内容来看是接受客户的委托完成货物运输的某一个环节或与此有关的环节，货代公司承担了中小卖家与航运提供方之间的中介角色，撮合交易达成。随着跨境电子商务的快速崛起，一些传统货运代理企业逐渐转型经营邮政和小包业务。

2008-2016 年：直邮小包时代，专线小包迅速崛起。跨境电商企业大量涌出，国际货运百花齐放，空运、铁运、专线、海外仓库迅速崛起，为跨境电商提供了更多可能性；2008 年 Ebay 电商平台兴起，行业进入一元邮遍全球的邮政小包时代；2010 年 AliExpress 迅猛发展，中国邮政小包与中国香港邮政小包成为运输主力军，外国邮政进行短期补充；2011 年万国邮联体系内的国际邮政小包暂时无法满足客户需求，中国邮政推出 E 邮宝等专线类产品；2014 年，专线小包业务前景向好，大量跨境电商物流企业纷纷涉足。

2016-2020 年：专线小包&海外仓双轮驱动。国内外跨境电商平台加强合作与沟通，Shopee、亚马逊等大型电商平台催生新业务，加速自建及整合物流资源；客户对物流时效性的要求进一步提高，平台、卖家、海外华人也纷纷加入，专线小包和海外仓成为该时期的物流主力军。

2020 年至今：全球信息化&供应链协同。行业认识到完善全球供应链，搭建全球化跨境物流履约服务网络体系至关重要，拥有全链路物流服务成为龙头企业追逐的目标，部分头部企业开始配置航运、仓库等重资产以打通全链路环节。行业物流服务也不断朝着提供跨境供应链综合解决方案的趋势发展。

跨境电商物流链条漫长，复杂度远高于本土物流。其复杂性主要来自：1）链条长，流程复杂度高：跨境电商物流可按流程分为 7 个关键节点，主要由前端揽收、运输和分拣、海关清关、海陆空干线运输、目的地清关、海外仓储和分拣、尾程运输组成；2）受到各国海关、税务、进出口等政策扰动大，且由于主要国家其他企业已经形成的市场格局与重要地位，国内大部分跨境物流企业无法完全从事全环节业务，而需要协同各方面企业共同完成全环节。3）备货周期长，参考跨境电商公司，需要面对波动明显的市场需求和淡旺季等外生因素的冲击，结合较长且不稳定的物流周期（尤其是海运），to C 端订单量难以预测，商家需要提前备货；我们观察到同为线上销售为主，外销家居企业致欧科技存货周转天数高于内销企业趣睡科技。因此在跨境物流行业中，有效协同上下游资源，利用在核心节点和国际运输干线上的资源整合优势，是行业中企业发展的关键因素。

2.2 直邮是现在，海外仓是未来

我国跨境电商物流主要可分直邮模式与海外仓模式。从物流形式的角度切入，跨境电商物流可以粗略地根据货权转移（实质）和货物出关（出口）的先后顺序，切分成直邮和海外仓两大类业态。直邮模式分为国际邮政、专线物流与商业快递三种；海外仓又可按照仓库运营主体分为平台仓、三方仓、自建仓三类。

据运联研究院测算，2022 年我国跨境电商出口物流市场规模为 6831 亿元。其中，B2C 物流市场规模为 3592 亿元，占比 52.6%。从跨境电商 B2C 物流市场规模来看，直邮模式占比 44.0%，市场规模达 1581 亿；海外仓（仓发）模式占比56.0%，拥有 2012 亿元的巨大市场。

2.2.1 海外仓模式：转运并设置当地前置仓，货权转移发生在货物出口之后海外仓指在消费者本土设立仓储设施，该模式下货权转移发生在货物出口之后。海外仓泛指建立在海外的仓储设施，在本文语境下，指跨境电商出口卖家为提升交付能力而在消费者本土设立仓储物流节点的物流模式。该模式下货物需要先跨越出、进口关境，完成目的国进仓、存储后，卖家再下单，通过目的国仓配网络完成履约。从服务场景的维度进行切分，目前市面上的海外仓可以分为仅服务于平台卖家物流履约的以亚马逊 FBA 为代表的平台海外仓、以服务卖家自发货或中转货需求的第三方海外仓、以服务于自家出货需求的卖家海外仓三大类。海外前置仓可有效提升交付能力，但库存管理难度较大。海外仓通常具有境外货物储存、流通加工等功能；海外仓以海运方式居多，但是否使用前置海外仓与运输方式未有直接联系；海运模式存在头程流程长、相对成本较低的特点。海外仓物流模式主要包括头程运输、仓储管理和本地配送三个模块；其头程周期较长，但能够在较短时间内对消费者下单、售后等动作做出反馈；但由于此方式库存积压成本高，管理难度复杂，因此对卖家销售能力、计划准确性以及流程管理要求较高。

从海外仓数量来看，2022 年主要国家和地区海外仓数量同比增加 30.17%。截至 2022 年年末，海外仓数量前十的国家或地区为美国、德国、英国、加拿大、日本、澳洲（含新西兰）、俄罗斯、西班牙、法国、意大利，合计 2356 个仓库，较上年末增长 30.17%，面积合计约 2600 万平方米，较上年末增长约 58%。其中，2022 年美国/德国/英国/加拿大/日本分别新增 253/90/47/64/18 个海外仓，同比增加 27.35%/44.33%/20.98%/73.56%/17.31%。

从单仓面积来看，海外仓规模化凸显。截至 2022 年在主要国家或地区中，海外仓单仓面积最大的前五的国家或地区为俄罗斯/美国/英国/德国/西班牙，平均单仓面积分别达到 1.76/1.41/0.85/0.79/0.69 万平，呈现出一定的规模化趋势。

23Q4 受红海危机影响，海运费用全线大幅上涨，欧洲影响较大。春节前，受红海紧张局势叠加集中出货运力紧张，带动了多航线的运价上涨；波罗的海集装箱运价指数(FBX)中国-北欧/中国-北美西/中国-北美东航线分别由 2023 年 11 月 3日 的 1249.4/1608.8/2357.0 上 升 至 2024 年 1 月 16 日 的 阶 段 性 高 点5455.6/4099.0/6152.0，涨幅分别达到 336.7%/154.8%/161.0%。春节后需求疲软，海运费有所回落，但红海危机影响或持续至 24H2。

春节后货运需求疲软，波罗的海集装箱运价指数有所下跌，中国-北欧/中国-北美西/中国-北美东航线运价指数分别由 24 年 2 月 2 日 5097.2/4367.20/6372.60 下跌至3 月 8 日的 4312.8/4419.2/6107.0。据上海航运交易所披露，3 月 1 日上海港出口至欧洲基本港的市场运价（海运及海运附加费）较上期（2 月 29 日）下跌 9.2%至 2277 美元/TEU。地中海航线即期订舱价格也延续下行走势，市场运价较上期下跌 5%至 3292 美元/TEU。在北美航线，运价继续呈现调整行情；上海港出口至美西和美东市场运价分别为 4262 美元/FEU 和 5747 美元/FEU，分别较上期下跌9.1%、6.2%。虽然海运费用上涨有所缓和，但仍远高于红海危机前的价格，马士基预计红海航线中断造成的影响将持续至 2024 年下半年。我们判断海运费上涨会增加商家物流成本，同时在船期不确定的背景下，商家为了保障有货率或将提升前置仓备货水位，催生额外海外仓需求。

2.2.2 直邮模式：免除转运环节，货权转移发生在货物出口之前

直邮是指货权转移发生在货物出口之前的物流形式，即海外买家下单并完成支付后，国内卖家开始根据订单信息安排出运，以空运方式居多。这种模式下，卖家通常使用国际邮政服务或专门的跨境邮递服务，将商品以小包裹的形式邮寄给买家；买家也可以通过直接在跨境电商平台上下单，以快递服务的方式实现商品运送。直邮模式避免了转运环节，使物流时间相对较短，关税、清关等手续由繁化简。因此其最大特点是简单便捷，适用于小型商品和个人消费者。直邮又可细分为邮政、专线、商业快递三种主流形式，它们在时效、轨迹可视性、价格等方面各有特点。

邮政小包：最传统的国际直邮系统，依托于万国邮政联盟现有网络，可以发送到全球 230 多个国家和地区的邮政网点，实现对目的国市场的全方位派送覆盖。主要通过邮件互换局的特殊渠道实现快速通关与配送，是长期以来最为主流的物流运输方式。中国在万国邮联体系中被列入发展中国家，曾享受低于实际邮寄成本的低廉终端费，差额由发达国家补贴；2018 年 10月，美国启动程序退出万国邮政联盟，邮政小包的价格优势大幅下降。

国际商业快递：主要依赖商业快递公司自身建设的全球网络以及强大的 IT 信息系统进行出口、运输、清关与配送等，头部企业有 DHL、UPS和 FedEx 等。其时效最快，一般为 3-7 天；同时价格最高，起重（按 0.5KG计）价格基本在 100-250 元，适用于对时效要求苛刻、高价值的商品。

国际专线：将航空干线与商业或邮政清关、目的国尾程派送进行整合，并为客户提供个性化服务。其时效性（约 10 天左右）和价格介于邮政小包和商业快递之间，适配中国海关专门推出的“9610”通关模式。该模式较为明显的劣势为其服务范围有限，当来往某地区或某国的货量足够多时才经济可行。直邮市场结构方面，国际专线占比不断提升。据艾瑞咨询数据，邮政小包曾占据市场主导地位，在 2016-2019 年占直邮模式比例稳定高于 50%，但于 2020 年回落至 44%；而国际专线性价比优势明显，随着运输能力逐步提升，其占比持续高增，从 2016 年 6%增至 2020 年 32%，我们预计未来或将持续高涨；国际商业快递由于性价比偏低，从 2016 年的 40%回落至 2020 年的 24%。

跨境电商出口高景气带动国际航空货运需求高涨，已基本恢复疫情前同期水平。据中国民航局披露，2023 年，民航全行业完成货邮运输量 735.4 万吨，恢复至 2019 年的 97.6%，总的来看，行业运输生产呈现恢复稳健、运行安全、竞争有序的良好局面。在国际航线方面， 2023 年国际航线货邮运输量达 279.0 万吨，比上年增长 5.8%。据民航局一月新闻发布会透露，2024 年民航全行业运输总周转量、货邮运输量等指标预计将整体超过疫情前水平，货邮同比预计实现小幅增长。

受农历新年影响，2024 年初航空货运需求强劲。据 Flexport 的最新报告显示，在农历新年前一周，从中国到北美和欧洲的航空货运价格分别飙升了 14%和8%以上，但仍低于 12 月初的峰值。尽管目前受红海集装箱运输的中断和农历新年的季节性影响，但从中国到欧洲和北美的航空货运需求仍很强劲。全球航空货运需求和费率持续上升，在强劲的电子商务流量的支持下，吨位同比大幅增长。

2.2.3 从“多快好省”视角看，海外仓潜力更大

完整报告下载：因篇幅限制，本报告完整版PDF已分享到报告研究所知识星球，扫描图片中二维码进圈即可下载！



（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）



全文完。感谢您的耐心阅读，请顺手点个"在看"吧~

业务咨询、商务合作：136 3162 3664（同微信）

欢迎加入报告研究所知识星球社群，入圈后您可以享受以下服务：

报告持续更新，分享最新、最深度的行业研究报告、投行报告、白皮书、蓝皮书、公司研报、统计报告等。公众号发布的报告也可同步下载；

海量研究报告均可下载PDF高清版，无限制；

以提问方式获取具体报告需求；

扫描下方二维码加入星球



关于我们

我们是报告专业研究机构及知识服务平台。专注于分享国内外各类行业研究报告、热点专题报告、调研分析报告、白皮书、蓝皮书等。所有报告来源于国内外数百家知名研究机构，覆盖新能源汽车、数字经济、新材料、新能源、信息技术、先进制造、节能环保等新兴产业，并涉及医药生物、金融、互联网+、医疗大健康等众多行业及细分领域。目前报告已累积近50000+，并持续更新。

报告涵盖但不限于：

1、新能源汽车、数字经济、新材料、新能源、信息技术、先进制造、节能环保；

2、互联网、新媒体、短视频、抖音、快手、小红书；

3、元宇宙、5G、区块链、人工智能；

4、房地产、金融、券商、保险、私募；

5、零售、快消品、餐饮、教育、医疗、化妆品、旅游酒店；

温馨提示

应广大粉丝要求，「报告研究所」成立了报告交流群，欢迎各位公司企业、投行、投资机构、政府机构、基金、创业者及金融资本圈朋友加入！

这里能且不限于：“行业交流、报告交流、信息交流、寻求合作等......”

入群方式：扫描 / 识别二维码加助理好友，发送「个人纸质名片」或「电子名片」审核后即可入群。
免责声明：
本平台只做内容的收集及分享，报告版权归原撰写发布机构所有，报告均通过公开合法渠道获得，如涉及侵权，请联系我们删除；如对报告内容存疑，请与撰写、发布机构联系