出海!掘金东南亚跨境电商赛道!

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A. 亮点纷呈



一、东南亚电商市场的旺盛活力和广阔前景

在今年6月6日的越南电商大促中，越南直播带货一姐武河玲（Võ Hà Linh）再次打破纪录，四小时带货销售额超过3300万人民币！此次武河玲大促直播中，美妆个护品类占比最大，其中卡姿兰、橘朵、完美日记等多家中国品牌出镜并获得了不错的销量。



在东南亚市场，TikTok Shop在泰国市场的表现尤为亮眼，其高峰单日GMV已破2000万美元。据专家预测，到今年 11 月，东南亚地区单日 GMV 将突破 1 亿美元。

二、跨境电商迅猛发展，成为外贸增长新动能

在全球贸易需求下滑、供应链危机和国际争端等多重阻力下，2023年我国贸易总出口金额33800亿美元，同比-4.6%，经历2021年出口贸易高增长（同比+29.6%）后，2022-2023年我国贸易出口同比数据走低，出口贸易亟待恢复。



2023年中国跨境电商增速依然达到15.6%，保持中高速增长，跨境电商进出口贸易额达到2.38万亿，市场规模预计达到16.80万亿，跨境电商成为拉动我国外贸增长与制造业出海的新动能。同时，中国出口平台型电商公司的经营数据持续超预期，Temu、TikTok Shop、阿里海外电商和Shein定下2024年交易额目标，同比增速分别为233%、150%、125%和40%。TikTok预计2024年电商业务规模扩大到500亿美元，拼多多Temu目标GMV达到600亿美元，阿里国际的零售电商板块则定下900亿美元的目标。三、中国制造世界领先，产业带优势独一无二中国拥有极具规模优势和上下整合性的产业链网络，制造业已连续13年位居世界第一，2022年，中国制造业增加值达33.5万亿元，占GDP的比重为27.7%，占全球的比重接近30%。同时我国也是全世界唯一拥有全部工业门类的国家，在500种工业产品中，有40%以上产品的产量世界第一。中国完善的工业化体系，推动产业链和供应链快速迭代，促使各地区形成了产业带。顺德的家电、深圳的数码、佛山的家具、温州的鞋服、义乌的小商品等等。这些优质的产业带，造就了中国商品品质和价格的双重品牌化优势，并进一步支撑着中国品牌传遍全球。


四、跨境电商迎来发展良机



1.全球电商市场规模：3.3万亿美元

2.全球主流电商平台数量：151个

3.全球电商市场渗透率：20.3%

4.中国跨境电商进出口规模：2.38万亿

5.中国跨境电商卖家数量：240万+

6.中国海外仓规模：2500万+平方米

7.中国独立站数量：20万个

8.中国跨境电商综试区数量：165个

9.中国跨境电商从业人员数量：1000万+

B. 走进东南亚跨境电商大市场



东南亚，已成为近年来中国对外投资与进出口的热土。



一、东南亚市场成为跨境必选题

东南亚以其庞大的市场潜力和日益增长的数字化消费群体，已经成为跨境电商领域中最令人瞩目的地区之一。

欧美电商市场目前相对饱和、大的平台格局已定，所以更多卖家将目光投向了东南亚等新兴市场。如果说中国企业出海欧美，是预见未来、赚“正时差”的时代钱，那出海东南亚则是回到过去、赚“逆时差”的时代钱。



从eMarketer发布的数据来看，2023年，全球零售电商市场增速排名中，东南亚以18.6%的速度高居第一位。

而从国家层面来看，全球电商增长最快的国家TOP10中有一半是东南亚国家：菲律宾、印尼、马来西亚、泰国、越南。



从中国跨境电商出口额排名前十的国家来看，也有一半的国家都是东南亚国家：马来西亚、新加坡、越南、泰国、菲律宾。



从行业热点投资动向来看，东南亚同样是必争之地。

TikTok重点押注东南亚市场；而新兴的拼多多跨境平台Temu也布局了东南亚市场；阿里全资收购了lazada平台，目前已经是东南亚第二大电商平台；腾讯也注资入股Shopee虾皮，目前是东南亚第一大电商平台；美国亚马逊、Ebay等平台也早就布局了东南亚市场。

所以说，做跨境电商，东南亚是必争之地，也是中国企业出海的首选之地。   

二、东南亚市场的重要性

东南亚国家一般指：越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶，共11个国家。大约有6.8亿人口、4亿网民、3.3万亿美元GDP，整体高于巴西或俄罗斯。



东南亚人口结构多以年轻人为主，大部分人口在20-55岁之间，约35%的人口低于20岁，新生人口多。基于人口基数庞大，各国对于民生改善提振经济等需求旺盛、互联网渗透率不断提高，预计将以7%的速度持续增长，2030年东南亚将成为全球第四大经济体。
另外来自eMarketer的数据显示，到2023年，接近90%的东南亚互联网用户将成为智能手机用户，这一比例高于北美和西欧等经济发达地区。东南亚拥有较高社交媒体渗透率，2023 年新加坡、马来西亚、泰国分别达到 84.7%、78.5%、72.8%。   

东南亚正在成为中国经济“后花园”与“一带一路”样板间，东南亚近些年已经成为中国对外直接投资的最大地区与最大的贸易伙伴。   


2023年，中国约50%的区域投资流向东南亚，同比增长27%。印尼是最大的接收国，接收金额约为 73 亿美元。



此外，“一带一路”、RCEP等政策持续释放红利，RCEP 成员国内 90%以上的货物贸易将逐步实现零关税，因此东南亚正逐步成为中国跨境经济新一轮的增长点。   



在政策支持下，中国与东盟进出口总额持续提升。2022年中国对东盟进出口总额6.52万亿元，同比增长15%，东盟已经连续3年成为中国第一大贸易伙伴。



三、东南亚电商市场规模

根据《e-Conomy SEA 2023》，2023年东南亚电商GMV有望达到1390 亿美元，同比增长 7%，预计2025年将达到 1860 亿美元，23-25年CAGR为15.68%。

其中印尼为东南亚主要国家中电商规模最大的国家，2023年电商规模达620亿美元；此外，建议关注泰国、越南、菲律宾等地区。



四、东南亚跨境市场选哪个平台？

东南亚本土电商平台占据先发优势，Shopee、Lazada 维持市场领先地位。



整体来看，东南亚电商呈现“二超多强”格局：二超为Shopee以及Lazada，根据Momentum Works，二者2022年GMV分别为479亿美元以及201亿美元，二者为综合性电商平台，覆盖东南亚大部分国家。   


此外，区域性电商龙头亦有良好表现，如印尼 Tokopedia以及越南Tiki，其中Tokopedia 2022年GMV为184亿美元，仅次于Lazada排名第三。

五、东南亚市场什么产品好卖？

东南亚电商市场目前销售品类覆盖较全，据统计，电子品类销售额领先，2022年销售额为351亿美元，占东南亚电商市场收入的34%。

美容、健康、个⼈及家庭护理品类位居第二，2022年销售额为167亿美元，占东南亚电商市场收入的16.3%。

时尚品类位居第三，2022年销售额为148亿美元，占东南亚电商市场收入的14.5%。   



从品类增速看，各品类的销售额在2020-2022年均取得了较快的复合增速，其中食品，饮料，玩具、爱好、DIY三大品类增速领先。

此外，从未来增长情况看，2023-2025年销售额复合增速中，食品，美容、健康、个⼈及家庭护理，饮料，家具品类的增速领先。



~结语~

      东南亚电商市场潜力巨大，现在入局也正当时，但市场开拓的难度也不小，选择合适的赛道、产品、内容及合作伙伴非常重要。同时，对于各国的管理制度、合规运营、物流清关、币制差异、金融结算等事宜，都需要提前做好准备工作。

     风起东南亚， 当跨境人不再纠结是出海还是出局的时候，就更需要未雨绸缪，谋定而后动，祝大家一帆风顺！

来源：运多多