旺季来临,亚马逊和TEMU半托管海外仓,谁更胜一筹?

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根据eMarketer数据显示，亚马逊在美国跨境电商市场的份额2025年有望突破40.9%，这对一个体量庞大、面临TEMU等市场新晋玩家激烈冲击的老牌电商帝国来说实属不易。

不仅如此，尽管已经占据行业第一的宝座多年，更难能可贵的事，亚马逊在2023年的财报中显示，其在多个热门品类中依然保持了高速的增长，用一个词来形容就是“又多又快”，加上2023年分区政策之下当日达和次日达订单的增加，prime会员数量的持续稳定，这与亚马逊“多快好省”的终极目标环环相扣。

展望2024年跨境电商旺季即将到来，而随着7月份prime day 冲锋号的响起，新的一年旺季正式拉开帷幕，对跨境电商卖家来说，除了参与各大平台的旺季日程，对主流平台的未来走势做足功课也很有必要。

综合各方数据，展望2024年旺季，我们认为行业发展有如下几个特点：

1、在经历疫情通胀后艰难的2022年苦难行军后，2023年亚马逊电商业务已走出泥沼，市场份额出现抬头增长之势，在增加了更大市场份额的同时，起增速也跑赢整个美国跨境电商市场平均增速。

2、亚马逊的美国市场份额在2024年有望达到40.4%，而且其电子商务销售额的增长速度仍快于大多数的友商零售商，这对除了沃尔玛、TEMU、shein等突飞猛进的平台之外的老平台老说，会起到一定的市场挤压作用，预计市场竞争会愈加激烈，线下零售业务持续面临线上零售业务的蚕食。

3、以亚马逊美国市场份额40%的庞大样本量，我们有理由相信，其业务的增长态势（例如热门品类的未来增长趋势）在一定程度上显示了整个美国线上零售市场的脉络走向；反过来说，美国电商买家的未来购买流行趋势，也将深深影响亚马逊在美国的下一步业务动作。

4、相比TEMU等新兴平台的猛烈冲击，亚马逊预计未来两年内，仍将能在10 个热门产品类别中的 8 个类别中获得市场份额，包括服装、鞋类和配饰，但新晋玩家带来的流量压力，也不得不引起重视严阵以待。

5、2023年以来，亚马逊持续在美国市场进行“分区配送”的改革，目前已卓有成效，当日达和次日达的订单份额在持续增长，同时保持了亚马逊FBA租用仓库面积的平衡，相当于业务类上涨但仓库租赁面积没有太大增长，也意味着人工成本的降低，预计亚马逊尝到甜头后将在降本增效的路上继续深入改革。

我们分析2023年亚马逊的品类增长数据可以发现，至少从目前来说，Temu还没有对亚马逊的业务根基产生实质性威胁。我们认为，一是因为两者的体量差别依旧很大，亚马逊巨无霸的地位短期内无可动摇；二是两者的发展模式有所不同，且在人群定位上有所区别，对平台擅长品类上也是千差万别，例如TEMU定位的更多是对价格敏感型、对物流不甚敏感的客户群体。

再如，亚马逊在服装、鞋类和配饰、3C产品、家具家居用品领域的销售份额仍在不断增长，这主要是因为亚马逊上这些品类一般质量等级更高、售价更贵的缘故，商家并不追求亏钱走量，而是需要兼顾品牌力和利润率，但Temu显然更专注于价格较低且折扣力度很大的商品。

目前来看，Temu还不是亚马逊的严重威胁，但它有望成为未来的竞争对手。因为人类的基因是对折扣没有抵抗力的，TEMU的用户年龄层可谓是老少通吃，在美国各个年龄段消费者中大受欢迎，为了应对TEMU半托管和海外仓的业务组合带来的流量冲击，亚马逊已经推出了降低了低价服装的佣金等政策。

目前来看，整个2024年，通胀居高不下，降息幅度减小，依然是跨境电商卖家不得不面对的一个残酷现实，也就是说买家依然会对低价折扣商品保持浓厚的兴趣。

而TEMU在2023年推出全托管、2024年又推出半托管，这已经引起了市场上跨境电商卖家、工厂贸易型卖家、产业带卖家浓厚的兴趣，而这部分卖家进入一个陌生新市场的两个痛点就是：一是缺乏海外运营能力；二是缺乏海外物流能力。

如果说全托管模式比较让卖家丧失话语权，那么2024年新晋的“半托管+海外仓”模式可谓是出尽风头长盛不衰，因为它解决了卖家担忧的营销问题，也解决了最为抓狂的物流问题，半托管模式把跨境电商的货物空前集中在海外当地，在相对于全托管来说，就大大缩短了买家下单后到签收的物理距离，相当于把跨境电商做成了本土电商。

无论对与传统的亚马逊之类平台更近一步，还是卖家面对激烈竞争市场做出多平台全渠道运营的策略，TEMU半托管+海外仓模式的诞生，都将为行业带来一阵春日喜雨！

TEMU也给整个市场带来了前所未有的收益，电商这个行业也会将在2025年的掀起一股狂风暴雨！