特别呈现|安永-博智隆:跨境电商物流发展趋势展望

oanawtap

跨境电商行业概览

据国家统计局数据和公开资料显示，2021年中国跨境电子商务市场的整体规模已达14.6万亿元人民币。安永-博智隆认为其驱动包括：消费者对健康有机、品质生活等认知的提高，并且疫情使海外消费者更青睐线上购物；中国及周边地区依托高效率、低成本的优势成为“世界工厂”；政府签订全面经济伙伴关系协定和出台多项政策；线上支付、仓储物流、转运清关等完备的基础设施等。

经过多年发展，中国跨境电商生态相对成熟，各细分区间（图一）都有众多知名参与者。中国跨境电商领域标杆品牌通常首先入驻大型电商平台，后续通过建立强大的供应链能力、成熟的物流体系和精准的营销策略，根据消费者需求的快速反馈，打造自身品牌优势，迅速抢占市场并提升份额。

图一：跨境电商产业链图谱



来源：公开资料整理、网经社、安永-博智隆分析

跨境电商新兴市场中，东南亚及中东近期呈现不俗发展前景，此外，非洲和南美市场表现出巨大潜力。90后和Z世代占中国跨境电商消费者的50%，对个性化与定制化产品的需求将不断加强。

随着新型B2C跨境电商模式快速崛起，商业模式将由产品销售向服务增值转移。品牌会在集中化的运营模式下向不同平台和线上线下拓展。

跨境电商物流现状和发展趋势

2021年中国跨境电商物流市场规模预计为2.5万亿元人民币。安永-博智隆将中国跨境电商物流企业划分为点、线、平台三种模式：仓储型公司呈“点型”分布；货代、快递、邮政、专线公司属于“线型”模式，主要提供点对点全流程交付服务；而跨境电商物流平台型公司，则具有对跨境物流点与线资源的整合能力，从而提供一站式无缝服务方案。

中国大多数跨境电商物流企业需要加强与第三方物流等各方合作，以实现端到端的订单交付任务(图二)，故资源整合至关重要。

图二：跨境物流链路节点拆分



来源：公开资料整理、国海证券、安永-博智隆分析

跨境物流的主要服务模式包括直邮、海外仓和综合物流，安永-博智隆认为越来越多跨境电商客户会优先选择低价、高时效且质量可靠的海外仓（图三）。

图三：跨境物流主要服务模式对比



来源：S&P Capital IQ、中信证券、公开资料整理、安永-博智隆分析

安永-博智隆通过研究中国跨境电商物流企业的竞争能力和经营表现，分析企业开展跨境物流业务的能级，并给出综合评分（图四）。纵观跨境物流标杆品牌，安永-博智隆发现品牌经过多年积累通常具备以下四个优势：多元化的服务布局、较强的渠道控制和融资能力、战略客户拓展能力。

图四：安永-博智隆跨境物流企业评分矩阵方法论



来源：安永-博智隆分析

安永-博智隆认为跨境电商物流发展有四大趋势：资源集中，物流整合关键节点物流服务提供商、低效物流资源；一站式服务传统跨境物流服务商向跨境物流综合解决方案提供商进化；资本市场助力跨境物流企业加速物流资源整合；机器人与仓储自动化、大数据、人工智能等先进数字化技术在跨境物流的核心节点将得到更多应用。

安永-博智隆战略合伙人刘则治表示：“后疫情时代，跨境出口呈现出诸多新特征，例如加强海外仓布局、增加仓储的SKU数量、运营效率化和数字化转型、定制化服务、目的地并购和供应链整合等，为跨境物流带来新的机遇；同时，物流服务商也可能面临全球供应链中断，物流成本增加以及行业人才缺口等前所未有的挑战。”

安永-博智隆团队

跨境物流产业面临新的机遇和挑战，行业参与者普遍具备在增长和并购整合方面的新需求。安永-博智隆是安永在全球的多家成员机构提供战略咨询服务的品牌。安永-博智隆团队在提供战略与交易服务方面具备丰富的经验，我们将为客户提供全生命周期的咨询服务，如：增长战略、数字化转型、企业投融资、并购重组等。如欲进一步了解安永博智隆，请浏览https://www.ey.com/zh_cn/strategy。