2024东南亚电商市场规模将达到上万亿元!

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作者/泰达海外仓 文章约2500字
这两年，东南亚电商市场经历了迅猛的发展，尤其是短视频的兴起极大地推动了这一进程，吸引了众多卖家纷纷加入并积极布局。

近期，谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布了《2024年东南亚数字经济报告》。该报告显示，东南亚地区的数字经济利润从2022年的40亿美元增长至110亿美元，增幅达2.5倍。

这些数据的增长，离不开电子商务市场的强劲推动。根据报告，2023年东南亚的电商交易总额（GMV）达到了1380亿美元，预计到2024年将进一步增长至1590亿美元，约人民币1.14万亿元。

此外，该报告深入探讨并分析了东南亚六国电商市场的发展现状。按照商品交易总额（GMV）排名，这六个国家依次为印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾、马来西亚和新加坡。



（图片/2024年东南亚数字经济报告截图）
东南亚六国GMV排名

1.印尼：650亿美元

2024年印度尼西亚的电商规模预计达到650亿美元，比2023年增加11%。从目前的数据来看，印尼在东南亚的电商市场依旧处于领先地位，预计到2030年将达到1500亿美元。



（图片/2024年东南亚数字经济报告截图）

随着短时视频的兴起，印尼电子商务竞争加剧。为了应对监管变化，TikTok斥资8.4亿美元（60亿人民币）收购GoTo旗下印尼电商平台Tokopedia的75.01%股份。此次收购加剧了市场竞争，迫使其他参与者重新评估和加强其增长战略以保持市场份额。

2.泰国：260亿美元

在电子商务和旅游的推动下，泰国继续保持强劲的两位数增长，2024年电商GMV预计为260亿美元，比2023年增长19%，预计到2030年将达到600亿美元。

在泰国，电商是一个关键的增长动力，视频商务的日益普及发挥了重要作用。通过视频商务提供的互动式购物体验和引人入胜的内容吸引了泰国消费者，并推动了在线销售。

与其他国家的消费者相比，泰国消费者表现出广泛的非品牌搜索倾向。



（图片/2024年东南亚数字经济报告截图）

3.越南：220亿美元

2024年越南电商规模预计为220亿美元，比2023年增加18%，到2030年将增至630亿美元。和泰国一样的是，在电商和旅游的双重推动下，越南的数字经济持续保持两位数增长。

在公共倡议和创新金融解决方案的推动下，越南正在迅速实现无现金化。电子钱包的兴起，加上二维码支付的广泛采用，大大减少了现金交易。政府的举措使支付系统标准化并增强了互操作性，进一步鼓励了从现金的转变。

4.菲律宾：210亿美元

在电子商务的推动下，菲律宾所有核心行业继续保持两位数的增长。2024年菲律宾菲律宾电商规模预计为210亿美元，比2023年增长23%，并到2030年将增至600亿美元。

当前，菲律宾正将基础设施发展置于战略优先地位，特别强调提升农村社区的数字接入能力。一个标志性举措是，该国近期批准了一项高达2.88亿美元的数字基础设施项目，旨在强化全国范围内的宽带网络覆盖，尤其聚焦于偏远地区的连通性改善。

5.马来西亚：160亿美元

2024年马来西亚电商规模预计为160亿美元，比2023年增长17%，到2030年将增至250亿美元。

马来西亚正在整合先前基础设施投资的回报，并利用其在电子、半导体和数据中心方面已建立的专业知识。政府还提高了销售和服务税以增加收入，并引入了低价值商品税以支持当地企业。

6.新加坡：90亿美元

2024年新加坡电商规模预计为90亿美元，比2023年增加12%，到2030年将增至170亿美元。

和其他国家不同的是，在多语言新加坡，英语在消费者搜索和创作者内容中占据主导地位。
东南亚电商发展趋势

目前，东南亚电子商务的增长主要依赖于现有客户的消费行为，他们预计将贡献2024年增长的60%至70%。这一趋势与过去十年显著不同，当时的增长主要由首次尝试在线购物的新消费者驱动。

网上购物行为持续快速演变。相较于十年前，消费者在线购物的频率已经激增了近8倍。然而，由于商品种类组合的变化和市场竞争的加剧，单次购物的平均消费额有所下降。随着市场的不断成熟，这些变化预计将逐渐趋于稳定。

在电商品类方面，各细分市场呈现出不同的增长态势。时尚品类作为较为成熟的领域，其未来增长前景相对有限；而美容行业则展现出持续的增长潜力，这主要得益于新兴数字美容品牌的兴起。尽管平均订单价值可能不会进一步下滑，但激烈的价格竞争和较小的市场规模可能会在近期内抑制这一领域的增长速度。



（图片/2024年东南亚数字经济报告截图）

视频已成为消费者购物中不可或缺的一部分，融入了从商品发现到最终购买的全过程。

超过40%的在线顾客依赖视频来辅助他们的购买决策。品牌和市场正在积极拥抱各种形式的视频商务，其中直播购物的兴起标志着该地区视频商务的一个重要转折点。限时优惠的互动直播将紧迫感与无缝交易完美结合，为消费者带来了全新的购物体验。



（图片/2024年东南亚数字经济报告截图）

除了直播购物外，带有联属链接和内置交易功能的创作者主导的视频内容也在不断增加，进一步丰富了视频商务的形式。随着视频商务越来越多地融入主流购物，视频在传统电子商务行为中的作用也日益凸显，如卖家上传的产品视频和用户评论等。

为了扩大覆盖范围并提高品牌相关性，品牌开始越来越多地与核心品类以外的创作者合作。例如，在美妆品牌的赞助内容中，只有不到20%的创作者以美妆为主要关注点。食品、时尚和美容是最具竞争力的类别之一，每个类别都拥有大量份额的创作者，这些创作者平均每周发布5个以上的新视频。

尽管家居、科技和宠物等不太成熟的品类目前还拥有较小的创作者群体，但它们却是创作者生态系统中增长最快的品类之一。这显示出视频商务在不同领域的潜力和发展前景。



（图片/2024年东南亚数字经济报告截图）

与过去相比，东南亚电商市场经历了迅猛的发展。随着Tik Tok、SHEIN和TEMU等新兴平台的加入，这一领域的竞争态势愈发激烈。这些新晋平台不仅带来了创新的商业模式和技术，还引入了更加多元化的产品选择和更具吸引力的价格策略，进一步加剧了市场竞争。

同时，传统电商平台也纷纷采取措施应对挑战，通过提升用户体验、优化物流服务等方式来巩固市场地位。整体来看，东南亚电商市场的竞争格局正在发生深刻变化，各大平台都在积极寻求突破以赢得更多消费者的青睐。
END
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目前，泰达在泰国设有超过8000平方米的海外仓储中心，自研物流仓储系统支持Lazada、Shopee及TikTok等多个电商平台本土店铺以及跨境店铺发货需求的物流仓储系统。提供包括存储、贴标、分拣、包装在内的一站式服务。

通过泰达海外仓，卖家能够更灵活地进入泰国市场，根据市场反馈及时调整策略，从而在东南亚市场占据自有的一席之地。





（图片/泰达海外仓）

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